很久很久以前，也可能並不是很久之前，有一個公主住在很大的城堡里。因為她很胖，所以並不招國王和王子的喜愛，可憐的公主每一天都過得很鬱悶，全國上下的人都在嘲笑她，她只能幹巴巴地望著鄰國的公主被追求者簇擁著，自己則只有「門前冷落鞍馬稀」。

    公主知道自己不被人所喜愛，她不夠溫柔，不夠聰明，但卻足夠任性，只有這樣才能讓別人認識真正的她。她所不知道的是，當人們認為她的容貌配不上一個公主時，她再怎麼努力展現自己都不會有意義。

    公主變得消沉起來，她靠暴飲暴食度日，身材變得愈加肥胖了，終於連國王也不再正眼看她一眼，她傷透了心。

    然後終於有一天，惡龍襲擊了王國，作為代價要求國王交出公主。國王幾乎是毫不猶豫地把公主推下了跳台，當公主被惡龍帶走時，舉國聽不見一絲慟哭，只有歡慶勝利的煙花聲。公主帶著一顆已經死掉的心離開了，她對這裡不再有留戀，她清楚自己接下來要面對的命運便是成為惡龍的腹中美食。

    然而這一切卻並沒有發生。惡龍將她帶回巢中後，居然給予了她許許多多的精妙玩具與美食佳肴。原來惡龍之所以襲擊王國，只是因為它耐不住寂寞，想找到一個可以一起玩的人。

    得知一切的公主並沒有生氣，她清楚孤獨帶來的煎熬感。反正在王國里也沒有人喜歡她，不如就這樣跟惡龍生活在一起吧？

    於是乎，每天當她醒來的時候，面前總會多出很多奇珍異寶。惡龍變著法子哄她開心，但不知道為什麼卻一直到深夜才飛回巢穴。有一天，公主熬到了惡龍回來的時候還沒睡著，惡龍發現她還醒著嚇了一跳，兩人就這樣尷尬地對視了很久。良久，惡龍才終於先開了口：

    「對不起……難道是有什麼不喜歡的東西嗎？那我以後就不帶回來了。」

    雖然是龍的吼叫，公主卻聽得明白。聽到這樣回答的公主不禁莞爾一笑，沒有想到惡龍的內心居然也是如此溫柔與靦腆。

    於是乎，好奇克服了恐懼，兩人開始了第一次的交流，這一談就談到了第二天早上。公主被惡龍的開朗與健談打動了，從聊天中，她得知了惡龍希望她能夠過得健康一點，肥胖在龍中也不是什麼好的體型。

    於是乎，連自己都難以置信，公主開始減肥了，一天又一天，當她終於瘦下來的時候，她變得比世界上的誰都要美麗。她拒絕了惡龍每天給她帶回來的珍寶，她只希望惡龍能夠像平常人一樣對待她就好。惡龍似乎被感動了，它聽從了公主的願望。公主把脖子上的項鍊解下圍在了惡龍的一隻爪子上。「只要你一直綁著這個就能想起我。」那一刻她仿佛看到惡龍靦腆地笑了。

    那時候，公主唯一的心愿，就是成為惡龍最美麗的新娘子。她想一輩子呆在這個世界上最愛她的龍身邊。

    可惜，好景不長。

    那一天，惡龍回到巢穴，像公主透露了她的心事：他愛上了一隻美麗的鳳凰，他準備向她求婚。

    驚雷仿佛宣告末日般響起。公主傷透了心，一旁遲鈍的惡龍卻不懂應該如何安慰她才好。最後她想通了，畢竟她在惡龍的眼中只是朋友，而且龍與人註定不能在一起。內疚的惡龍打算送她回王國，公主答應了，雖然原本的她不想再回到那個傷心的地方，她想告訴他她不在乎呆在這裡，可惜到頭來都只是一廂情願，到最後她只有選擇放手。

    於是乎，她落寞地回到了王國。頓時舉國沸騰，沒有人料想得到好幾年前被惡龍擄走的公主居然還活著，更沒有人想得到她居然變得如此美麗。她瞬間變成了國王的寵兒，所有的追慕者天天將她的閣樓下圍得水泄不通。她得到了她曾經想得到的一切，如今的她卻對這些都沒有了感覺。她知道，如今的她所受的歡迎都是她的樣貌換來的，而她永遠不會忘記是誰在她還是那副醜陋的樣子時真心地愛著她。結果沒過幾天，全城歡慶，到處奏響了勝利的凱歌。當公主試圖詢問發生了什麼事時，才得知是勇士們為了贏得她的芳心，誅殺掉了之前擄走她的惡龍，現在正將他的屍體運回城內到處耀武揚威——

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